La fiche d'un client est accessible en cliquant sur le nom d'un client partout dans l'application. Elle permet de superviser toute l'activité financière et de recouvrement.
a) EN HAUT DE LA FICHE : vous voyez le nom du client, son code, et le scénario en cours lié aux éventuels impayés. En cliquant dessus, vous avez le déroulé du scénario.
Le chiffre principal représente la dette totale, à savoir l'ensemble des dettes (toutes les dettes encore actives, c'est-à-dire non payées qu'elles soient déjà dues ou dans le futur et donc encore exigibles).
Le chiffre en-dessous, la dette échue, représente la partie qui est due. Plus précisément, cela représente l'ensemble des dettes dont l'échéance est passée moins l'ensemble des paiements importés dans l'application.
Cela peut parfois prêter à confusion quand la dette n'est pas encore échue (par exemple échue demain ou dans les prochains jours, alors on n'en tient pas compte).
Ou quand le paiement est annoncée dans le futur (et dans ce cas là on le déduit de la dette échue). Cela arrive notamment quand on inscrit un prélèvement qui va arriver dans les prochains jours.
Donc par exemple si vous avez une dette qui est échue demain pour 100 euros, et que vous avez un prélèvement annoncé pour demain également de 100 euros, la dette échue sera de -100 euros !
b) COLONNE INFORMATIONS : La colonne de gauche rassemble le résumé des Attributs, Note et Activités récentes. L'affichage des Attributs sur cette page se décide au niveau des Paramètres : https://scribehow.com/shared/Affichage_dun_Attribut_dans_la_Fiche_Client__B2eGlR3USMSnvGT0poxB2A
c) RUBRIQUE ACTIONS : il y a d'une part les Actions en attente, ce sont toutes les actions pour lesquelles vous devez intervenir (valider, modifier, décaler). Et les Actions à venir, ce sont toutes les actions qui vont êtres mises en place dans les prochains jours.
d) DÉTAILS DU COMPTE : ce sont tous les débits et crédits de votre client.
Avec le filtre en dessous de la rubrique, vous pouvez choisir de ne voir que les débits, les crédits.
Ou seulement ceux qui sont toujours en cours (dette non payée ou paiement non imputé). Et si il y a des dettes ou crédits dans le futur (par exemple un prélèvement futur ou un plan d'apurement) alors le bouton s'affiche afin de permettre leur visualisation.
Les échéances de chaque débit non encore payé sont visualisées par un code couleur.
Le code couleur est le suivant :
Prévu (vert clair #d0ffcf) : échéance à plus de 15 jours - Le règlement n'est pas encore attendu et l'échéance est lointaine.
À venir (vert menthe #cfffe8) : échéance entre 5 et 15 jours - Le règlement sera bientôt attendu, il est temps de le prévoir dans votre planning.
Imminent (bleu clair #cfffff) : échéance entre 1 et 4 jours - Le règlement est très proche, vous devrez bientôt le recevoir.
Échu (orange pâle #ffefcf) : jusqu'à 15 jours après l'échéance - Le règlement aurait déjà dû être reçu, mais reste dans une période de tolérance.
En retard (pêche #ffddcf) : entre 16 et 30 jours après l'échéance - Le règlement est clairement en retard et nécessite une action de relance.
En souffrance (rose pâle #ffcfcf) : entre 31 et 60 jours après l'échéance - Le règlement est très en retard et peut justifier des mesures renforcées.
Impayé (mauve clair #e1cfff) : plus de 60 jours après l'échéance - Le règlement est considéré comme un impayé sérieux nécessitant une procédure de recouvrement.