Quatre types de données sont à importer dans Dunforce: clients, contacts, demandes de paiement et paiements.
Import des clients et contacts
Pour récupérer les personnes à relancer, il faut charger un fichier de CLIENTS et un fichier de CONTACTS (sauf si les clients sont des particuliers, dans ce cas seul le fichier CLIENTS est nécessaire).
Import des factures
Les éléments liées à la facture (montant, client, etc...) peuvent être lus :
● directement dans le PDF de la facture,
● ou via un chargement de fichier (voir le fichier LES DEMANDES DE PAIEMENT)
● ou directement par l’API
Import des paiements
Pour mettre à jour les relances et les arrêter si besoin, il faut charger le fichier de PAIEMENTS avec les règlements, partiels ou complets.
Idéalement vous devez respecter les formats que nous vous présentons ci-dessous. Mais si ce n’est pas possible ou compliqué, nous avons une fonctionnalité intitulée DATAFIX qui va récupérer vos fichiers tels qu’ils sont et les traiter automatiquement pour les adapter à la plateforme.
Les données du fichier .csv doivent respecter les conditions suivantes :
● La première ligne doit contenir les catégories. L'ordre des colonnes n'est pas important
● Le séparateur doit être virgule
● Les nombres décimaux doivent être exprimés avec un point, pas une virgule. Par exemple 580.50
● Le format de la date est aaaa-mm-jj. Par exemple 2018-09-21
● L’encodage du fichier doit être UTF-8
Par ailleurs, ces fichiers pourront être complétés par des éléments spécifiques à votre entreprise (appelés Attributs, par exemple le profil client...).
Veuillez noter qu'il faut respecter l'ordre suivant d'import de données:
1. client
2. contact(s) de ce client
3. demande(s) de paiement de ce client
4. paiement(s) de ces demandes de paiement