Chaque collaborateur a ses droits d'accès à la plateforme, qui lui sont assignés au moment de l'invitation.
Propriétaire
Il a les droits sur l'ensemble des fonctionnalités.
Administrateur
Un administrateur a les mêmes droits qu'un Propriétaire, sauf qu'il :
- n'accède pas à la page d'abonnements
- ne peut pas changer les droits depuis ou vers un Propriétaire
- ne peut pas supprimer une organisation
Responsable
Un responsable, à la différence d'un Administrateur, ne peut pas :
- changer les droits depuis ou vers un Administrateur, un Responsable, un Coordinateur, un Chargé de compte ou un Lecteur
- mettre à jour les informations sur l'organisation
- créer, éditer ou supprimer les personnalisations d'envois de l'organisation ; en-tête, pied-de-page, ...
- créer, éditer ou supprimer les personnalisations des rôles des contacts de l'organisation
- créer, éditer ou supprimer les modèles des relances, les plans des relances, les attributs des clients et factures et les sélecteurs de plans de l'organisation
Coordinateur
Un coordinateur a les mêmes restrictions qu'un Responsable, plus les restrictions ne lui permettant pas de :
- accéder à la page Analyses
- créer, modifier ou supprimer des clients assignés à un autre utilisateur
- créer, éditer et supprimer les actions, les clients, les contacts, les factures et les paiements non liés à des clients assignés à l'utilisateur
Chargé de compte
Ses droits diffèrent des droits d'un coordinateur par rapport aux restrictions suivantes :
- il ne peut pas voir les actions, les clients, les contacts, les factures et les paiements assignés à un autre utilisateur
- il ne peut pas voir les actions, les clients, les contacts, les factures et les paiements non assignés
Lecteur
Lecteur n'a que les droits de lecture des objets qui lui sont assignés.