La fiche d'un client est accessible en cliquant sur le nom d'un client partout dans l'application. Elle permet de superviser toute l'activité financière et de recouvrement.
a) Ligne du Haut : vous voyez le nom du client, son code, et le plan principal de relance. En cliquant dessus, vous avez le déroulé du plan.
Le chiffre principal représente l'ensemble des dettes (toutes les dettes encore actives, c'est-à-dire non payées qu'elles soient déjà dues ou dans le futur).
Le chiffre en-dessous, la dette échue, représente la partie qui est due. Plus précisément, cela représente l'ensemble des dettes dont l'échéance est passée moins l'ensemble des paiements importés dans l'application.
Cela peut parfois prêter à confusion quand la dette n'est pas encore échue (par exemple échue demain ou dans les prochains jours, alors on n'en tient pas compte).
Ou quand le paiement est annoncée dans le futur (et dans ce cas là on le déduit de la dette échue). Cela arrive notamment quand on inscrit un prélèvement qui va arriver dans les prochains jours.
Donc par exemple si vous avez une dette qui est échue demain pour 100 euros, et que vous avez un prélèvement annoncé pour demain également de 100 euros, la dette échue sera de -100 euros !
b) Colonne Informations : La colonne de gauche rassemble le résumé des Attributs, Note et Activités récentes. L'affichage des Attributs sur cette page se décide au niveau des Paramètres : https://scribehow.com/shared/Affichage_dun_Attribut_dans_la_Fiche_Client__B2eGlR3USMSnvGT0poxB2A
c) Actions : il y a d'une part les actions en attente, ce sont toutes les actions pour lesquelles vous devez intervenir (valider, modifier, décaler). Et les Actions à venir, ce sont toutes les actions qui vont êtres mises en place dans les prochains jours.
d) Détails du compte : ce sont tous les débits et crédits de votre client. Vous pouvez choisir de ne voir que les débits, les crédits. Ou seulement ceux qui sont toujours en cours (dette non payée ou paiement non imputé). Et si il y a des dettes ou crédits dans le futur alors le bouton s'affiche.