Accéder aux actions
Les actions vous étant assignées sont visibles dès le tableau de bord dans la section Actions. Vous pouvez aussi les retrouver en naviguant directement vers le dossier du locataire concerné.
Comprendre une action
Chaque action correspond à une tâche définie par le bailleur dans le cadre d'une procédure (exemple : « Nous déposer le projet d'assignation »). Elle est rattachée à un locataire identifié et accompagnée d'une date d'échéance si applicable.
Statut des actions
- En cours : action assignée, en attente de votre intervention
- Réalisée : action complétée, visible dans l'historique chronologique du dossier
- Annulée : action supprimée par le bailleur ou par vous
Recherche et filtres
Utilisez la barre de recherche pour retrouver une action par nom de locataire. Le bouton Plus de filtres permet d'affiner par date ou statut.
Créer une note sur un dossier
Depuis la fiche d'un locataire, cliquez sur Créer une note pour laisser un commentaire visible par le bailleur (note partagée) ou uniquement par vous (note privée). Les notes apparaissent dans l'historique chronologique du dossier.