Qu'est-ce qu'un scénario ?

Un scénario est un ensemble de règles automatiques qui déclenchent des relances ou des actions sur un débit (facture impayée) dès que certaines conditions sont réunies. Il s'exécute chaque nuit sur l'ensemble du portefeuille concerné, sans intervention manuelle.

Accéder aux scénarios

Dans le menu principal, cliquez sur Scénarios. La liste des scénarios actifs de votre organisation s'affiche.

Créer un scénario

  1. Cliquez sur Nouveau scénario
  2. Donnez un nom explicite (ex. : Relance 30 jours – Particuliers)
  3. Définissez la date de référence : c'est le point de départ du calcul des délais (date de la facture, date d'échéance, date d'import, etc.). Consultez l'article Scénario – date de référence pour les détails de chaque option.
  4. Ajoutez les étapes du scénario : chaque étape correspond à une relance ou une action déclenchée à J+X jours après la date de référence
  5. Pour chaque étape, choisissez le type d'action (email, courrier, SMS, action manuelle...) et le modèle de relance associé
  6. Sauvegardez pour activer le scénario

Affecter un scénario à un débit

Un scénario peut être affecté automatiquement via les règles de la section Personnalisation, ou manuellement depuis la fiche client pour un débit spécifique. Une fois affecté, il s'exécute chaque nuit et déclenche les relances selon le calendrier prévu.

Conseils

  • Créez des scénarios distincts par segment de locataires ou par type de dette si vos procédures diffèrent
  • Pour les configurations avancées, les scénarios peuvent être modifiés via fichier YAML — consultez l'article Scénarios – Modification via yml
  • Les scénarios couvrent la phase pré-contentieuse. Pour les procédures contentieuses, utilisez les Séquences