Les Séquences orchestrent des chaînes d’actions dépendantes dans Dunforce. Elles permettent d’automatiser des processus complexes (ex : recouvrement contentieux) en enchaînant des événements comme des emails, tâches ou courriers.
Où trouver les Séquences ?
Il existe deux niveaux d’accès aux Séquences :
Dans les Paramètres (Configuration globale)
Chemin d’accès :
Paramètres → Automatisation → Séquences
À cet endroit, vous pouvez :
Visualiser l’ensemble des séquences créées pour l’organisation.
Créer ou modifier des séquences.
Configurer le détail de chaque étape (emails, tâches, courriers, délais…).
Gérer les responsables et la logique de déclenchement.
Chaque séquence dispose d’un identifiant (ex : SEQ1) et peut être liée à un label (ex : Contentieux).
✅ Utilisation : définir les modèles de séquences disponibles pour les équipes.
2️⃣ Au niveau d’un locataire (Utilisation concrète)
Chemin d’accès :
Locataires → Fiche locataire → Onglet “Séquences”
Dans cet onglet, vous pouvez :
Visualiser les séquences en cours, en pause ou terminées pour le locataire.
Ajouter une séquence à partir des modèles définis dans les Paramètres.
Suivre l’avancement étape par étape.
Mettre en pause, relancer ou supprimer une séquence en fonction de la situation.
✅ Utilisation : suivre ou ajuster le traitement d’un dossier précis.
Exemple d’usage
Le modèle “Récupérer les pièces” (SEQ1) prévoit l’envoi d’un mail au responsable d’agence → le dépôt dans le drive → la validation → et la clôture.
Lorsqu’elle est déclenchée sur un locataire, la séquence est suivie dans son historique et peut être modifiée si besoin.
Bon à savoir
Une étape ne démarre que lorsque la précédente est terminée.
Des responsables sont définis pour chaque tâche ou email.
Vous pouvez filtrer l’affichage des séquences par statut ou label.
Astuce : utilisez l’historique pour voir les dates de démarrage, reprise ou achèvement d’une séquence. Très utile pour suivre la progression ou identifier les blocages.