Lancer une Séquence consiste à appliquer un modèle de Séquence existant (commandement de payer, assignation, convocation, etc...)  à un dossier client précis.

Il ne s’agit pas de créer le déroulé, mais d’exécuter un modèle défini dans les paramètres.

À retenir avant de commencer

  • Lancer une Séquence n’assigne pas toutes les actions à la même personne
  • Le responsable pour chaque action est définis par fonction dans le modèle
  • Les intervenants concrets (tel utilisateur ou tel partenaire) sont associés au niveau du client
  • Une Séquence se pilote dossier par dossier

1. Où lancer une Séquence

Une Séquence se lance depuis :

  • la fiche d’un client,
  • au niveau de l’onglet Séquences.

À ce niveau, le travail est opérationnel, au cas par cas.

2. Choisir la Séquence à lancer

Lors du lancement :

  • vous sélectionnez un modèle de Séquence,
  • vous vérifiez les intervenants associés aux fonctions,
  • la Séquence démarre à sa première étape.

Les intervenants sont associés dans la fiche client, onglet Séquence,
et peuvent être ajustés avant ou après le lancement.

➡️ Le modèle définit le cadre
➡️ La séquence et l'association des Intervenants définit qui agit réellement

3. Plusieurs Séquences sur un même dossier

Un dossier peut contenir plusieurs Séquences en parallèle.

Chaque Séquence correspond à :

  • un modèle précis,
  • une situation distincte.

Exemples :

  • Commandement de payer
  • Convocation à un entretien
  • Réclamation locataire

Un même modèle ne peut être lancé qu’une seule fois à la fois,
mais plusieurs modèles différents peuvent coexister si les sujets sont distincts.

4. Ce qui se passe après le lancement

Une fois la Séquence lancée :

  • les actions de la première étape sont générées,
  • chaque action est :
    • associée à un responsable (défini par sa fonction),
    • visible par l’intervenant correspondant (qui déroule de l'association concrète entre une personne et la fonction qu'elle va avoir dans la séquence, par exemple Gestionnaire ou Responsable Contentieux ou Avocat),
    • suivie et tracée.

La Séquence avance uniquement en fonction :

  • des actions réalisées,
  • des validations,
  • des décisions prises.

5. Suivre l’avancement des Séquences

Dans l’onglet Séquences, vous pouvez :

  • voir les Séquences actives, en pause ou terminées,
  • identifier l’étape en cours,
  • consulter les actions réalisées, en attente ou à venir,
  • accéder à l’historique complet. Le détail est repris également dans l'onglet Historique de la fiche Client.

Vous disposez ainsi d’une vision claire et centralisée.

6. Piloter une Séquence en cours

À tout moment, vous pouvez :

  • mettre en pause une Séquence,
  • reprendre une Séquence,
  • arrêter une Séquence,
  • basculer vers une autre Séquence si la situation évolue.

Le pilotage reste entièrement maîtrisé par l’utilisateur.

7. Gestion des intervenants en cours de Séquence

Pendant l’exécution :

  • les intervenants et leurs fonctions peuvent être modifiés,
  • les changements s’appliquent aux actions à venir,
  • les actions déjà réalisées restent inchangées.

Modifier un intervenant permet de réassigner automatiquement les actions futures,
sans perdre l’historique.

8. Les actions générées par une Séquence

Chaque action :

  • est liée à une étape précise,
  • possède un responsable défini par sa fonction,
  • peut nécessiter :
    • une réalisation,
    • une validation,
    • une décision.

Le résultat de l’action détermine la suite du parcours.

9. Fin ou bascule d’une Séquence

Une Séquence peut :

  • se terminer automatiquement (fin logique atteinte),
  • être arrêtée manuellement,
  • basculer vers une autre Séquence.

Le dossier conserve l’intégralité des parcours, même en cas de Séquences multiples.

En résumé

Lancer une Séquence, c’est appliquer un modèle à une situation précise.

Piloter des Séquences, c’est :

  • gérer plusieurs parcours en parallèle,
  • adapter le traitement en temps réel,
  • conserver la maîtrise métier,
  • garantir une traçabilité complète.